要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农(nóng)业(yè)现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业(yè)科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田(tián)建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易(yì)会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不(bù)少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重(zhòng)点关(guān)注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金(jīn)配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能(néng)力(lì)评价办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债(zhài)券业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息(xī)研(yán)究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期(qī)中期票(piào)据

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